海通策略：半導體周期見底回升、AI需求爆發推動電子板塊基本面向上

海通策略研報認為，隨著政策加大支持科創、技術突破加快賦能，白馬板塊中的科技制造領域有望引領新質生產力發展，具體來看：①電子：半導體周期見底回升、AI需求爆發推動電子板塊基本面向上。當前多項指標顯示全球半導體周期底部或已明確，新一輪向上周期正開啟。此外，AI浪潮下算力需求爆發，支撐電子行業景氣向上。半導體周期回升+AI算力需求爆發將驅動電子基本面向上，根據海通行業分析師的預測，2024年電子行業歸母凈利增速將達15%。②數字基建：財政發力背景下，數字基建相關領域或將受益。③政策支持和技術突破下，AI應用將提速。當前智能汽車商業化應用提速。

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