奧特佳今日披露重組預案，公司擬作價25億元收購海四達電源100%股權，同時定增募集配套資金15.5億元，主要投向海四達電源募投項目建設。
據預案，奧特佳擬以13.25元/股的價格，向海四達集團、通鼎互聯等26名交易對方合計發行股份約1.89億股，購買其持有的海四達電源100%股權。截至評估基準日2016年12月31日，海四達電源100%股權預估值25.1億元，交易對價初步確定為25億元。其中，上市公司通鼎互聯對海四達電源的出資比例為20.01%，本次交易所獲對價約4.5億元(約3398萬股定增股份)。海四達集團等業績承諾方(合計持有標的公司63.3%股權)承諾，海四達電源2017年至2019年的凈利潤分別不低于1.67億、2億、2.4億元。通鼎互聯不參與業績承諾。
資料顯示，海四達電源成立于1994年10月，注冊資本2.52億元，是國內較早開展新能源車動力電池研發和產業化生產的企業之一，近年在動力鋰電池的自主研發、生產和銷售方面發展迅速，其客戶包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環綠等國內新能源商用車廠。財務數據顯示，海四達電源2015年、2016年的營業收入分別為5.53億元、8.65億元，凈利潤分別為4936.74萬元、9603.5萬元，毛利率分別為25.46%、28.5%。
同時，奧特佳擬以14.17元/股的價格，向王進飛及江蘇金淦、沈濤等九名特定投資者非公開發行股份約1.094億股(鎖定期36個月)，募集資金總額不超過15.5億元。其中，王進飛為奧特佳實際控制人，擬認購這部分定增股份的32.26%;沈濤為標的公司原實際控制人之一，擬認購1.94%的定增股份。資金用途上，13.54億元擬用于年產10億Ah高比能高安全動力與儲能鋰離子電池及電源系統項目，1.51億元用于動力與儲能鋰電研發中心及新能源車輛智能遠程監控中心項目，4500萬元用于支付中介機構費用。
奧特佳表示，本次交易完成后，公司將新增動力鋰電池業務，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破，形成優勢互補和良好的協同效應，是公司由整體汽車空調系統供應商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續轉型的重要戰略舉措。
(關鍵字：鋰電池)
