4月12日，華峰化學股份有限公司（以下簡稱“華峰化學”）發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買浙江華峰合成樹脂有限公司（以下簡稱“華峰合成樹脂”）100%股權和浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡稱“華峰熱塑”）100%股權，本次交易金額為60億元。本次交易完成后，華峰合成樹脂及華峰熱塑將成為華峰化學的全資子公司。
具體交易安排為，華峰化學計劃向華峰集團有限公司（以下簡稱“華峰集團”）、尤小平、尤金煥、尤小華發行股份及支付現金，以40.4億元收購華峰合成樹脂100%股權；向華峰集團發行股份及支付現金，以19.6億元收購華峰熱塑100%股權。由于華峰集團是華峰化學的控股股東，尤小平為公司實際控制人，尤金煥、尤小華為公司關聯自然人，故此次交易構成關聯交易。
據悉，華峰化學、華峰合成樹脂與華峰熱塑同處聚氨酯產業鏈，但產品卻應用于聚氨酯制品的不同細分領域。華峰化學專注于氨綸纖維、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研發、生產與銷售；華峰合成樹脂主營業務廣泛，既包括革用聚氨酯樹脂及相關產品的研發、生產、銷售，也涉足資源再生服務、聚酯多元醇加工服務；華峰熱塑主要從事熱塑性聚氨酯彈性體的研發、生產和銷售。
華峰化學此番交易，也是基于對兩家標的公司發展前景的看好。2024年，華峰合成樹脂實現營業收入32.34億元，凈利潤3.42億元；華峰熱塑實現營業收入31.81億元，凈利潤1.63億元。倘若上述交易能在2025年順利落地，相關方承諾：在2025年至2027年期間，華峰合成樹脂實現的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為準，下同）分別不低于3.01億元、3.24億元和3.42億元，三年合計不低于9.67億元；華峰熱塑實現的凈利潤分別不低于1.70億元、2.02億元和2.32億元，三年合計不低于6.04億元。
(關鍵字：聚氨酯)
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